Le gestionnaire de capitaux examine la situation financière du client et fait le bilan de sa structure patrimoniale et fiscale, il réalise principalement des placements financiers pour des clients possédant une fortune importante. Il détermine avec le client ses besoins et définit une stratégie financière en fonction de ses projets, il doit veiller et suivre attentivement les dossiers du client et actualiser en fonction des évènements ou des activités.
Le professionnel effectue son poste dans des agences locales ou dépendantes, dans des cabinets de gestion de patrimoine et généralement dans des banques ou sociétés d'assurances. C'est un métier très demandé sur le marché de l'emploi.
FOCUS SUR LES DIFFÉRENTES TÂCHES
- Développer un portefeuille clients ;
- Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa situation fiscale et patrimoniale ;
- Définir avec le client des objectifs ;
- Etablir une étude patrimoniale ;
- Déterminer une stratégie financière ;
- Suivi et mise à jour des dossiers clients ;
- Application des mandats de gestion.
Ses compétences
Le gestionnaire de capitaux doit faire preuve de prudence lors d'une crise boursière/économique.
Les softs skills requis :
- Faire preuve de discrétion ;
- Être rigoureux ;
- Gestion du stress.
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